Портфолио · ERP / CRM внедряване

Целият ипотечен процес на New Capital Group

Всяка сделка тръгва от готов шаблон „Mortgage Deal“ — 9 етапа, 16 задачи с чеклисти и ясен собственик. Пайплайнът се чете в реално време, а не се събира по телефона.

Ипотечна сделка в Odoo CRM

Детайли за проекта

Клиент
New Capital Group
Индустрия
Ипотечно кредитиране
Услуги
Odoo 19 · Процеси · CRM миграция · Обучение
Година
2026

От таблици и имейли — към стандартизиран дигитален процес.

Консултантите на New Capital Group водят клиента по целия път на жилищното финансиране — от първото запитване, през събирането на документи и преговорите с банките, до одобрението и усвояването на кредита. Всяка сделка минава през десетки стъпки с участието на клиента, консултанта, бек офиса и няколко партньорски банки.

Процесът живееше в таблици, имейл нишки и личния опит на отделните консултанти — без общ стандарт, без видимост в кой етап е всяка сделка и без ясен отговорник за следващата стъпка. Изградихме Odoo 19 среда, която го стандартизира от край до край.

Сделка, която върви по релси.

Шаблонът „Mortgage Deal“ кодира цялата оперативна процедура на компанията: всяка задача има роля, чеклист стъпка по стъпка и зависимости — една задача става активна едва когато предпоставките ѝ са изпълнени. Пропускането на документ или банков срок е структурно невъзможно.

10 персонализирани полета пазят всичко по сделката — банка, вид кредит, суми и ключови дати — на едно авторитетно място.

CRM пайплайн — очаквани приходи по етапи

Обратна връзка от клиента

“Всяка нова сделка тръгва от готов шаблон с целия процес в него — нищо вече не зависи от паметта или импровизацията.”
— Екипът на New Capital Group

Една система за целия бизнес.

Около сделките конфигурирахме цялостна ERP среда, демонстрирана с живи примери — от продажби и фактуриране до вътрешни обучения. Историческата книга със сделки е мигрирана от Excel в CRM, екипът е в Odoo HR, а партньорските банки са структурирани записи, включени директно в полетата на сделката.

Всяко предаване включва пълна документация и ръководство на български за всеки модул в ежедневна употреба.

Виж всички модули →
  • CRM
  • Продажби
  • Фактуриране
  • Покупки
  • Helpdesk
  • Абонаменти
  • Маркетинг
  • Е-обучение
  • HR
  • Проекти

Ноу-хауто на компанията — вече актив, а не устно предание.

Нов консултант влиза в стандартизиран, самодокументиращ се процес, а пълната история на финансираните кредити е в CRM — готова за анализи и прогнози.

  • ERP

    Финанси, продажби и покупки в една система

  • CRM

    Клиенти и партньори със структурирани данни

  • BI / Отчетност

    Справки и табла в реално време

  • Е-обучение

    Вътрешни обучения с проследимо преминаване

  • Odoo 19 Enterprise
  • ПКИП 2021–2027
  • Документация и ръководство на български

Резултатите — преди и след

Всеки нов ипотечен договор тръгва от готов шаблон с целия процес в него — а мениджмънтът вижда в реално време в кой етап е всяка сделка и къде тя е заседнала.

Преди внедряването

Ръчен процес

  • Сделките — в таблици, имейл нишки и паметта на консултантите
  • Без общ стандарт как трябва да върви една сделка
  • Без видимост в кой етап е всяка сделка и кой отговаря за нея
  • Онбординг на нов консултант — месеци учене „от уста на уста“

С Odoo 19

Стандартизиран дигитален процес

  • Нова сделка от готов шаблон — за минути, не на ръка
  • Зависимости и чеклисти — нула пропуснати стъпки и срокове
  • Пайплайн в реално време — преглед за минути, не часове
  • ~60–70% по-малко администрация — повече сделки на консултант

* Консервативни оценки на база сравнение преди/след и типични резултати за Odoo ERP внедрявания от този мащаб.

Още проекти

Готови ли сте да видите как ще изглежда вашият проект?

Свържете се с нас днес и нека заедно изградим дигитална стратегия, която ще трансформира вашия бизнес.